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互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)與投資的一些思考

發(fā)布日期：2017-04-12 　發(fā)布者：會(huì)員　PV：872 　字體：大中小

互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展到今天，只有二十多年的歷史，但是這二十多年發(fā)生了天翻地覆的變化。在今后的幾年當(dāng)中，我相信高科技公司的市值會(huì)超過(guò)傳統(tǒng)企業(yè)，而且距離會(huì)越來(lái)越大。

互聯(lián)網(wǎng)最大的優(yōu)勢(shì)是它的發(fā)展速度是越來(lái)越快的，比傳統(tǒng)企業(yè)快很多倍，尤其是在最近幾年互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)加速情況下，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)這個(gè)速度越來(lái)越快。沃爾瑪用了40年時(shí)間達(dá)到100億市值，而滴滴只花了三年時(shí)間。去年我們金沙江投資ofo，一年時(shí)間就到了十億美金，而且是一個(gè)91年的學(xué)生，他剛剛從北大畢業(yè)，現(xiàn)在已經(jīng)到十億美金的公司了。在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)公司中，它的發(fā)展速度是非?？斓?。我們?cè)倏碢C互聯(lián)網(wǎng)，PC用了20年的時(shí)間，達(dá)到了25億用戶，而移動(dòng)端只用了一半的時(shí)間，就達(dá)到了25億用戶。

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)過(guò)去15年經(jīng)歷了三個(gè)周期。第一個(gè)周期是新浪、網(wǎng)易等門(mén)戶網(wǎng)站，在那個(gè)時(shí)代上市的。第二個(gè)時(shí)代是SP時(shí)代，代表是騰訊。第三個(gè)周期是游戲、視頻。最近一個(gè)周期是阿里、京東、唯品會(huì)。對(duì)于創(chuàng)業(yè)投資者來(lái)說(shuō)，把握創(chuàng)業(yè)投資節(jié)奏非常重要。如果錯(cuò)過(guò)窗口期，是非常非常難的。比如O2O，今天的O2O企業(yè)出來(lái)找投資，基本上已經(jīng)不可能了，它的窗口已經(jīng)過(guò)去了。

[01]

今天霍夫曼講了未來(lái)的情景，所有的人頭腦里面裝芯片，可以下載知識(shí)，但是投資人沒(méi)有那么浪漫，更現(xiàn)實(shí)一點(diǎn)，我們不見(jiàn)兔子不撒鷹。投資主題每三年會(huì)轉(zhuǎn)變一次，這個(gè)周期過(guò)去了，下面一個(gè)周期還沒(méi)有那么清晰，周期轉(zhuǎn)的過(guò)程當(dāng)中，大家很迷茫，不知道窗口在哪里，包括AR、VR，是不是下一個(gè)窗口？現(xiàn)在很明顯，人工智能是下一個(gè)窗口期，但是它還存在一些問(wèn)題。人口智能剛剛開(kāi)始的時(shí)候，基本上是面向企業(yè)用戶，比如電腦、手機(jī)，剛剛還是面向的是企業(yè)，因?yàn)槠髽I(yè)有錢(qián)，它愿意投入。但是面向消費(fèi)者的人工智能產(chǎn)品，要過(guò)三五年的時(shí)間，面向消費(fèi)者的時(shí)間窗口在哪里，目前還不是很清晰，比如AR、VR，目前滲透率還是很低的。包括三星，發(fā)貨量不少，發(fā)出了三百到五百萬(wàn)的貨了，但是每天使用量非常低。

甚至我們回顧歷史，PC互聯(lián)網(wǎng)是什么時(shí)候爆發(fā)的？第一代是94年成立的公司，NETSAPE，谷歌是98年成立的，04年上市的。谷歌是做搜索的，facebook更晚，它是04年成立，12年才上市。中國(guó)第一代互聯(lián)網(wǎng)BAT，中國(guó)很多互聯(lián)網(wǎng)公司是05年成立的。

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)也是一樣的，你看今天手機(jī)非常流行是吧？喬布斯在2000年推出過(guò)一個(gè)產(chǎn)品，叫牛頓，它的理念跟今天的蘋(píng)果手機(jī)非常像，那時(shí)候非常失敗。到2007年推出了蘋(píng)果就很棒。今天AR、VR，看你周?chē)笥旬?dāng)中，如果有百分之幾的人每天在用了，可能這個(gè)時(shí)間已經(jīng)到了。因?yàn)檫@些人是愿意嘗鮮的，如果你周?chē)娜藳](méi)有用，我覺(jué)得它的時(shí)間點(diǎn)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)比較早。

另外，我覺(jué)得資本在創(chuàng)業(yè)當(dāng)中發(fā)揮得作用會(huì)越來(lái)越大。當(dāng)年看京東的時(shí)候，京東是個(gè)很燒錢(qián)的模式。我們當(dāng)時(shí)為什么不敢投京東？因?yàn)樗珶X(qián)了，我們擔(dān)心口袋不夠深。京東在上市之前，一共是融了十幾億美金，但是我們現(xiàn)在看滴滴，它在上市前已經(jīng)融了一百億美金了，美團(tuán)大約融了60億美金。今天融資沒(méi)有幾個(gè)億，根本不好意思做PR。四五年前一個(gè)公司能融一億美金，大家都不敢相信，今天沒(méi)有幾億美金的融資額，都不敢說(shuō)。

[02]

怎么盡快的擁抱資本，對(duì)于創(chuàng)業(yè)者來(lái)說(shuō)都是非常重要的，如果你迅速的融到C輪，幾億美金，基本上你進(jìn)入了半決賽了。

而且今天我們感覺(jué)年輕的企業(yè)家越來(lái)越成熟了。包括ofo，它的CEO是91年的，我認(rèn)為現(xiàn)在最好的創(chuàng)業(yè)者是85年到90年左右的?；ヂ?lián)網(wǎng)的發(fā)展速度太快，壓力太大了，70后，40出頭的人已經(jīng)打不動(dòng)了。確實(shí)是這樣，我舉個(gè)例子，滴滴當(dāng)年搞團(tuán)建，他們拉到內(nèi)蒙古大草原上，晚上睡覺(jué)十幾個(gè)人都是打地鋪。我去過(guò)一次，就再也不愿意參加了，我實(shí)在受不了，但是他們習(xí)慣了這種環(huán)境。程維是83年的，毛文超是85年的，張旭豪是85年的，戴威是91年的。我覺(jué)得現(xiàn)在年輕人真的不可低估。

很多人說(shuō)早期投資是投人，我覺(jué)得這是不對(duì)的，現(xiàn)在中國(guó)厲害的人非常多，但是好的商業(yè)模式非常少。我們經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)，不管是中國(guó)還是美國(guó)，過(guò)去十幾年，新成立公司當(dāng)中，最終能跑出來(lái)的獨(dú)角獸互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，不超過(guò)四家，中國(guó)、美國(guó)每年只有四個(gè)機(jī)會(huì)。中國(guó)這么多牛人，命中率很低的。我們一定要看商業(yè)模式，而且不同的模式天生是不一樣的。有的人天生是含著金鑰匙出身的，就比較容易發(fā)展，有的人就比較苦命。比如商業(yè)模式，像QQ、微信這樣的，用戶用過(guò)了可以自己幫你拉用戶，這種商業(yè)模式非常少，不用自己買(mǎi)用戶的。另外一種，就像盛大這樣，要不斷的推出新的產(chǎn)品，這種模式非常辛苦的，而且每代產(chǎn)品是不是成功，都有風(fēng)險(xiǎn)。并不是說(shuō)這種模式不好，蘋(píng)果也是這樣的模式，它現(xiàn)在是全球最偉大的公司，每代都推出新的產(chǎn)品。雖然喬布斯之后每代新產(chǎn)品都有很多詬病，但是還是有很多人買(mǎi)它的產(chǎn)品。它成功的經(jīng)歷了四年周期兩代的產(chǎn)品，包括小米、三星，每次經(jīng)過(guò)了四年之后，都沒(méi)有大的問(wèn)題?，F(xiàn)在看看華為，能不能經(jīng)歷第二次的成功。

每個(gè)團(tuán)隊(duì)不一樣，關(guān)鍵要看團(tuán)隊(duì)是不是符合這樣的商業(yè)模式。我們投互聯(lián)網(wǎng)，最喜歡投平臺(tái)型的企業(yè)，每年四個(gè)出來(lái)的獨(dú)角獸都是平臺(tái)型企業(yè)，尤其是交易類(lèi)的平臺(tái)型企業(yè)。為什么我講兩個(gè)指標(biāo)很重要呢？一個(gè)指標(biāo)是頻次，比如微信、QQ這樣，每天用戶要用很多次的公司，是非常少的。我們覺(jué)得最好最安全的頻次，是每周一次，就非常不錯(cuò)了，就像外賣(mài)、打車(chē)，每周能用一次的。另外一個(gè)指標(biāo)是供給方需求數(shù)量。中國(guó)做創(chuàng)業(yè)很殘酷的，任何一個(gè)創(chuàng)業(yè)公司，比如騰訊當(dāng)初為什么投滴滴？因?yàn)樗┙o方接入太多了，滴滴當(dāng)初要接入百萬(wàn)司機(jī)，現(xiàn)在已經(jīng)接入了1700萬(wàn)司機(jī)了。格瓦拉曾經(jīng)是一家很成功的公司，現(xiàn)在這家公司沒(méi)有了。為什么呢？它是典型的單邊系統(tǒng)，因?yàn)槿魏稳酥灰辛髁烤涂梢再u(mài)電影票，是典型的不可防御系統(tǒng)，我們最希望是雙邊系統(tǒng)。比較幸運(yùn)的是，中國(guó)很多行業(yè)供給方都是百萬(wàn)級(jí)的，比如出租車(chē)司機(jī)、醫(yī)生、教師等，這樣的行業(yè)對(duì)于創(chuàng)業(yè)者來(lái)說(shuō)，都有機(jī)會(huì)。

即便相同的行業(yè)，在操作上，中美兩國(guó)操作模式都是不一樣的。比如facebook和騰訊，facebook基本上是靠廣告收入，騰訊大部分是靠游戲收入。并不是說(shuō)騰訊的廣告做得不好，其實(shí)騰訊廣告做得很好，騰訊2016年在廣告方面的收入是一百億人民幣，而facebook去年廣告收入是一百億美金。因此，騰訊主要是靠游戲來(lái)彌補(bǔ)，比如最近很火的王者榮耀，一個(gè)月的收入是30億人民幣，它的商業(yè)模式和facebook不一樣。任何一個(gè)創(chuàng)業(yè)公司，即便抄襲美國(guó)的商業(yè)模式，也要考慮在中國(guó)怎么變化。

另外，還要積極的擁抱大腿。對(duì)于創(chuàng)業(yè)者來(lái)講，我們現(xiàn)在投早期項(xiàng)目，會(huì)馬上去問(wèn)騰訊問(wèn)阿里，你要不要接手？抱大腿是不可避免的。我們?nèi)ツ晖兜囊粋€(gè)項(xiàng)目，然后阿里、騰訊投第二名。美國(guó)的情況好很多，美國(guó)的谷歌、facebook、亞馬遜占互聯(lián)網(wǎng)70%。中國(guó)的BAT關(guān)聯(lián)公司，占互聯(lián)網(wǎng)的90%以上的份額，包括facebook最近剛剛可以在上面訂酒店，但是阿里、騰訊早就做了。中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)激進(jìn)程度，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)美國(guó)公司。

[03]

今天論壇的主題是講商業(yè)本質(zhì)，講傳統(tǒng)企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)。實(shí)際上不管是傳統(tǒng)企業(yè)還是互聯(lián)網(wǎng)，任何一個(gè)商業(yè)模式，都是收入減去成本等于利潤(rùn)。有些創(chuàng)業(yè)者說(shuō)，如果創(chuàng)業(yè)失敗就是做公益，說(shuō)句實(shí)話，這種創(chuàng)業(yè)模式我們絕對(duì)不敢投。

做任何一個(gè)投資，我們事先要算好這筆賬，要有足夠的安全邊際。前兩年見(jiàn)了一個(gè)企業(yè)，賣(mài)汽車(chē)的，它一年做七千多萬(wàn)收入，但是我不敢投，它安全邊際太低，一年凈利率才5%，還要墊現(xiàn)金。真正的投資人我覺(jué)得要算得很清楚。所以千萬(wàn)不要說(shuō)創(chuàng)業(yè)失敗就做公益，這樣我估計(jì)投資人都被嚇跑了。

我們投滴滴的時(shí)候，它每天才兩千單，那時(shí)候程維忽悠我，說(shuō)是每天做到兩萬(wàn)單的時(shí)候，就可以賺錢(qián)了，現(xiàn)在每天有兩千萬(wàn)單，卻還在虧錢(qián)。但是我們?cè)趺纯瓷虡I(yè)模式呢？首先，商業(yè)模式要大，最好要是千億級(jí)以上的市場(chǎng)。只要市場(chǎng)機(jī)會(huì)足夠大，第一第二名可以合并，第三名可以賣(mài)給上市公司。其次，就是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)一般是高度非線性成長(zhǎng)。這點(diǎn)很重要，傳統(tǒng)企業(yè)是線性成長(zhǎng)的，開(kāi)一個(gè)店賺一百萬(wàn)，開(kāi)兩個(gè)店是賺兩百萬(wàn)?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)賺第一個(gè)一千萬(wàn)，投入的錢(qián)比較多，賺第二個(gè)一千萬(wàn)，投入的錢(qián)急劇減少。曾經(jīng)有個(gè)電商企業(yè)說(shuō)，收入增長(zhǎng)一倍，員工增長(zhǎng)一半，或者是收入增長(zhǎng)十倍，員工增長(zhǎng)一倍。我們最希望投的是高度非線性成長(zhǎng)的公司。最后一點(diǎn)，也很重要，就是在中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)一定要考慮可防御性。你看到像去哪兒、攜程，旅游這么大的行業(yè)，萬(wàn)億級(jí)的市場(chǎng)，也要合并才能賺錢(qián)。萬(wàn)億級(jí)的市場(chǎng)，兩個(gè)公司打得還不一樣，攜程是從供應(yīng)鏈端往前打，去哪兒從前端往后打，兩個(gè)公司要合并才能賺錢(qián)。所以，中國(guó)的創(chuàng)業(yè)公司一定要想好怎么防御。

很多傳統(tǒng)企業(yè)是千億級(jí)的市場(chǎng)，這些市場(chǎng)是以前互聯(lián)網(wǎng)不大容易變革的。比如運(yùn)輸行業(yè)，在PC互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，他們沒(méi)有時(shí)間上網(wǎng)，而到了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，他們就可以上網(wǎng)。移動(dòng)運(yùn)輸、教育，我覺(jué)得都有機(jī)會(huì)。餐飲行業(yè)比較大，是萬(wàn)億級(jí)的市場(chǎng)，所以美團(tuán)外賣(mài)、餓了么都有切入機(jī)會(huì)。

PC互聯(lián)網(wǎng)壟斷性非常強(qiáng)，像凡客等，在線下線上都投了很多廣告，通過(guò)導(dǎo)航網(wǎng)站，點(diǎn)網(wǎng)址鏈接，這樣的情況是，最終即使你投了很多廣告，還是要給BAT交很多錢(qián)，你才有流量。但是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)不一樣，可以看到，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)有很多很細(xì)分的機(jī)會(huì)。像陌陌就是這樣一個(gè)案例，陌生人交友，陌陌不是第一個(gè)，前面51.com，做了半年被騰訊干掉了，陌陌剛剛出來(lái)，沒(méi)有人敢投，但是它在移動(dòng)端，它就有機(jī)會(huì)了。

移動(dòng)直播，我們?nèi)ツ晔路萃顿Y了，騰訊出了十款直播產(chǎn)品，沒(méi)有一款做成功，因?yàn)轵v訊看起來(lái)流量很大，但是它內(nèi)部也有很多吃流量的產(chǎn)品，比如騰訊視頻，騰訊新聞等，我覺(jué)得它內(nèi)部要分配流量，也很難要到資源。

在中國(guó)任何一個(gè)創(chuàng)業(yè)者要想清楚，怎么切入非常重要，切錯(cuò)了，它就很難成功。我覺(jué)得專(zhuān)車(chē)是很典型的例子，出行領(lǐng)域我們非?？春?，易到剛剛出來(lái)時(shí)，我們就看過(guò)了，發(fā)現(xiàn)做專(zhuān)車(chē)很難存活。為什么呢？專(zhuān)車(chē)在中國(guó)是個(gè)新的市場(chǎng)，作為創(chuàng)業(yè)者你沒(méi)有資源沒(méi)有時(shí)間教育市場(chǎng)。易到就是做專(zhuān)車(chē)，中國(guó)沒(méi)有人乘專(zhuān)車(chē)，美國(guó)不一樣，美國(guó)都會(huì)叫車(chē)，所以在中國(guó)，一定要做出租車(chē)。

[05]

互聯(lián)網(wǎng)要站在市場(chǎng)上。餓了么是靠占領(lǐng)餐飲店，占領(lǐng)市場(chǎng)之后，然后推出自己的餐飲，所以要站在巨人的肩膀上，推出自己的產(chǎn)品?；ヂ?lián)網(wǎng)并不是萬(wàn)能的，很多行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為什么切不進(jìn)去？因?yàn)樘亓?。比如家裝，這個(gè)行業(yè)切進(jìn)去非?；?，家政服務(wù)也是的?；ヂ?lián)網(wǎng)來(lái)說(shuō)，只有標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)才是比較擅長(zhǎng)的，比較容易推廣的。比如e家潔，你看它的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，根本不敢提成，它一提成，這些阿姨就跟業(yè)主直接簽約了，而滴滴可以提20%。

并不是所有的行業(yè)都適合互聯(lián)網(wǎng)，有很多的行業(yè)，它可能時(shí)間點(diǎn)還沒(méi)有到，我們投一個(gè)企業(yè)，最好是在這個(gè)行業(yè)爆發(fā)前兩到三個(gè)月的時(shí)間，這個(gè)要密切關(guān)注。比如家政行業(yè)，美國(guó)做得還可以，但是中國(guó)的很多阿姨，還是用的老的手機(jī)，所以時(shí)間點(diǎn)非常重要。

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