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中國有著成熟的摩托車產(chǎn)業(yè),但在越南、印尼等東南亞國家,中國品牌占有的市場份額正因早前惡性競爭埋下的苦果而日趨下降。在越南首都河內(nèi),有摩托車商店干 脆表示:“店里已很多年不銷售中國品牌的摩托車了。”上世紀(jì)末進入越南市場的中國品牌摩托車正“全面敗退”,10年前還成功沖擊越南等國市場的企業(yè)已無奈 地轉(zhuǎn)型賣電動摩托車或生產(chǎn)農(nóng)耕機。摩托車的敗退給中國商品和中國企業(yè)投資進入東南亞國家敲了一記警鐘。賺一時的錢、圖一時的利,很容易就敗給日韓等國企 業(yè)。在東南亞新興的電動摩托車市場面前,中國企業(yè)是要相互廝殺,還是要抱團取暖呢?
摩托車是越南人的面子,中國品牌已“不被推薦”
越南被稱為“摩托車王國”。雖然近年來越南經(jīng)濟發(fā)展較快,但由于汽車購置稅費過高、公共交通系統(tǒng)欠發(fā)達,摩托車仍是越南百姓出行的第一選擇。在越南,摩托 車還是社會地位與身份的象征,多數(shù)人認(rèn)為,騎日本產(chǎn)品牌摩托車,盡管貴點,但顯得十分體面。越南街頭還跑著很多上萬美元一輛的摩托車,價格接近入門款的小 轎車。有些出身富有家庭的年輕人愿意買意大利或美國產(chǎn)的名牌摩托車。
記者近日走進一家位于河內(nèi)市紙橋郡的大型摩托車商店,店里擺放著上百輛不同品牌和型號的摩托車。據(jù)一名店員講,店里賣的摩托車多為在越南組裝,核心部件都 是進口的,此外,也有一些車型從國外整車進口。記者轉(zhuǎn)了一圈,沒有發(fā)現(xiàn)中國品牌的摩托車。據(jù)另一名店員講,中國大陸產(chǎn)的摩托車質(zhì)量不好,往往用兩三年就壞 了,他們店里已很多年不銷售中國品牌的摩托車了?,F(xiàn)在,日本的本田和雅馬哈摩托賣得最好,韓國大林和中國臺灣產(chǎn)的三陽銷量也不錯。該店員還說:“店里有幾 款低端的本田摩托車,用的中國產(chǎn)引擎或在中國組裝,但我們一般不推薦顧客購買。”店員還說,除質(zhì)量問題,中越在南海的主權(quán)爭端也讓很多越南消費者對中國品 牌有抵觸心理。
相比河內(nèi),中國產(chǎn)摩托車在越南南部的胡志明市情況略好一些。但中國摩托車加起來在越南市場占的份額已跌落到不足5%。截至2016年初,在越南中國商會登記的638家在越南從事生產(chǎn)貿(mào)易的中國企業(yè)中,僅有力帆和宗申兩家企業(yè)涉及摩托車貿(mào)易和制造。
企業(yè)還是要靠實力和產(chǎn)品質(zhì)量說話?,F(xiàn)在留在越南市場的中國企業(yè)在國內(nèi)規(guī)模都相當(dāng)大,而被淘汰出去的一些雜牌摩托車在國內(nèi)的份額就很小,即使能賣到越南也只是個別情況,如在邊境上通過走私或偷運進入。
僅10年,從中國摩托占80%到日本摩托超過80%
在河內(nèi)仔細(xì)觀察發(fā)現(xiàn),街上跑的摩托車不是本田、鈴木就是雅馬哈,偶爾能看到幾輛中國臺灣產(chǎn)的三陽,但卻沒有我們熟悉的嘉陵、力帆和宗申。我們了解到,目前 越南摩托車市場上,日本品牌占有量超過80%,已成主流,而自上世紀(jì)末陸續(xù)進入越南市場的中國產(chǎn)摩托車正“全面敗退”。
據(jù)“越南之聲”今年5月報道,目前越南各類摩托車保有量超過4500萬輛,相當(dāng)于每兩個越南人就擁有一輛。這么大的市場,中國企業(yè)自然不會錯過,而且10 年前還曾經(jīng)擁有。日本的鈴木、本田、雅馬哈上世紀(jì)后期進入越南市場。中國生產(chǎn)的摩托車組件2000年前后大量流入越南,然后再由當(dāng)?shù)仄髽I(yè)組裝生產(chǎn)。當(dāng)時越 南組裝中國摩托車的企業(yè)約有60家。有的中國品牌摩托車售價約500美元,是同類日本摩托車價格的1/4左右,因此銷售火爆。本世紀(jì)初的頭幾年,中國品牌 摩托車在越南市場占有率一度達到80%,這個階段因此還被一些學(xué)者稱為“中國沖擊”。
但這股“中國沖擊”帶來的“威力”已因中國企業(yè)自身問題和日本企業(yè)的卷土重來而漸漸減弱。從2002年開始,日本本田推出廉價車型,價格只有以前的一半,又漸漸擠壓了中國組裝摩托車的市場份額。
重慶力帆是比較早進入越南市場的中國企業(yè),21世紀(jì)初就在當(dāng)?shù)亟ν熊嚬S。經(jīng)過多年努力,目前盈利情況并不樂觀。力帆業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人張利華告訴記者:“現(xiàn)在 越南生意不好干,幾乎所有的中國摩托車企業(yè)在當(dāng)?shù)囟加薪?jīng)營壓力。”讓張利華感慨的是,中國摩托車企業(yè)在越南市場的黃金時代已經(jīng)過去,整個行業(yè)正面臨洗牌。 據(jù)他講,從2016年初到現(xiàn)在,中國出口到東南亞的摩托車數(shù)量同比下滑5%,到年底情況會更糟糕。
早年的瘋狂價格戰(zhàn)給中國摩托車企業(yè)目前的虧損埋下了禍根。不斷下調(diào)的售價影響到企業(yè)研發(fā)投入,也導(dǎo)致制造成本大打折扣。在部分中國摩托車爆出質(zhì)量問題后,“耗油高”等問題也讓越南消費者重新選擇日本品牌的摩托車。
在華人較多且兩國關(guān)系平穩(wěn)的柬埔寨,中國品牌摩托車也曾受到歡迎。一些中國摩托車企業(yè)在金邊都有銷售店。金邊警察局也用過力帆摩托車。但最近,有在柬埔寨的華商向記者反映,中國品牌的摩托車“肯定比不上日本的”。
在另一個東南亞國家老撾,摩托車、汽車等機械產(chǎn)品幾乎全部依賴進口。老撾與泰國更近,因此很多生活用品都從泰國進口。老撾人開的摩托車多是泰國產(chǎn)的雅馬哈、本田等日本品牌,僅有少數(shù)是通過云南進口的中國摩托車。
越南學(xué)者說中企還缺品牌意識和長遠(yuǎn)觀念
丁剛認(rèn)為,中國摩托車從越南敗退除了各廠家相互競相壓價、惡性競爭外,也與走私的組裝車價格極為低廉、自毀市場有關(guān)。早期進入越南市場的中國產(chǎn)摩托車雖然 廉價,但還是賺到了一些錢,可惜的是企業(yè)沒有在品牌和服務(wù)上多投入,最終還是輸給日本。據(jù)宗申越南公司的歐經(jīng)理介紹,本田等日本廠商在建立品牌信譽后,開 始不斷推出中低檔產(chǎn)品,擴大市場比重。比如,它們最近推出的一款摩托車只賣約3000元人民幣。中國是摩托車及其零配件的生產(chǎn)大國,目前日本在越南設(shè)立的 摩托車制造廠仍需要從中國進口大量零配件,但這些中企處在產(chǎn)業(yè)鏈的下端,大頭只能讓掌握著品牌的日本人拿走。
越南社會科學(xué)院中國研究所副所長黃世英告訴我們,包括摩托車在內(nèi)的中國制造未能在越南市場站住腳,關(guān)鍵在于沒有品牌意識和長遠(yuǎn)觀念。這讓丁剛意識到,盡管 很多中國制造的質(zhì)量現(xiàn)在完全可以和日本、韓國一些品牌媲美,但由于前期的問題,現(xiàn)在想要重新展開與日韓品牌競爭,難度很大。這些低廉、質(zhì)次的中國制造在不 知不覺之中固化了當(dāng)?shù)厝藢χ袊圃斓目捶?,甚至波及與中國制造相關(guān)的中國形象。
曾有在東南亞國家經(jīng)營的企業(yè)家抱怨,日本駐當(dāng)?shù)厥桂^一般只給一家公司開保函,這樣日本公司就不會像中國公司那樣在當(dāng)?shù)貝盒愿偁?。還有的認(rèn)為,菲律賓目前對中國摩托車還有需求,但越南的摩托車市場已趨向飽和。
越南摩托車生產(chǎn)企業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,2015年越南本田、越南比雅久、越南鈴木、越南三陽、越南山葉等5個成員企業(yè)的摩托車銷售量達到280萬輛,其中70%是來自越南本田。2016年上半年,這5個成員企業(yè)的摩托車銷售量達140萬輛,同比漲幅不大。
中國—東盟商務(wù)理事會執(zhí)行理事長許寧寧認(rèn)為,產(chǎn)業(yè)對接和分工有利于中國與東盟經(jīng)濟合作紅利最大化。具體到中國企業(yè)在東南亞遇到問題,他告訴記者,中國不少 企業(yè)在東盟投資存在亂象,有的相互惡性競爭,相互殘殺,互相壓價,結(jié)果就是產(chǎn)品和工程質(zhì)量下降。許寧寧說:“現(xiàn)在,越南人寧可買日本高價的摩托車,而不買 中國低價的摩托車。這種現(xiàn)象在印尼也有,原來中國的摩托車在印尼經(jīng)??梢钥吹剑F(xiàn)在很少能看到。中國企業(yè)在東盟投資一定要注意持續(xù)性,不能圖一時之 利。”
緬甸、越南和菲律賓基礎(chǔ)設(shè)施需求旺盛,這些國家歡迎中國企業(yè)來投資,但在承包工程中,中國企業(yè)多年來也競相壓價。許寧寧告訴記者:“投資一團亂象,會給中 國企業(yè)的形象打折。我們在推動‘一帶一路’建設(shè),中國企業(yè)大量走出去,但如果經(jīng)營戰(zhàn)略和策略有誤就會影響‘一帶一路’的形象。”他還建議,中國和東盟有必 要通過產(chǎn)業(yè)政策對接和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的溝通,來了解對方的最大關(guān)切點。如印尼想發(fā)展機械業(yè),而中國的農(nóng)機、工程機械、建材機械等水平就不錯。中國企業(yè)不應(yīng)簡單地 去銷售產(chǎn)品,而應(yīng)著手打造優(yōu)勢互補的產(chǎn)業(yè)鏈。
電動摩托車品牌不要重演惡性競爭的悲劇
面對這種情況,一些中國摩托車制造商開始尋求轉(zhuǎn)型。“中國網(wǎng)絡(luò)名人”代表團走訪中國宗申公司在越南建立的工廠時得知,這家工廠轉(zhuǎn)向生產(chǎn)農(nóng)耕機。力帆打算今 年向越南出口電動摩托車。在9月中旬閉幕的廣西南寧第十三屆中國—東盟博覽會上,該公司展示的電動摩托車受到來自非洲國家和東南亞國家企業(yè)代表的關(guān)注。
電動摩托車雖沒有摩托車速度快,但更安全和環(huán)保。在越南,16歲以下學(xué)生禁止騎摩托車上學(xué)。有報道說,河內(nèi)正考慮2025年時全市禁摩。據(jù)張利華透露,中 國電動摩托車在越南市場廣受歡迎,每年出口量達到60萬輛,平均年增長10%左右。他認(rèn)為,如果中國企業(yè)較早進入這個市場,搶占先機,便有機會借此彎道超 車日本企業(yè)。中國電動摩托車企業(yè)在技術(shù)和生產(chǎn)經(jīng)驗上還是領(lǐng)先日本的。他說:“日本企業(yè)沒有相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備,如果做電動摩托車的話,還要找我們代工。”
除力帆外,一些國產(chǎn)電動車品牌也盯上并進入越南市場。睿信致成管理咨詢合伙人王丹青擔(dān)心,摩托車行業(yè)“互相殘殺”的場景會不會重演。張利華認(rèn)為,擔(dān)憂不無 道理,在越南電動摩托車銷售領(lǐng)域,已出現(xiàn)國產(chǎn)品牌搞價格戰(zhàn)的跡象。還有企業(yè)家表示,走出去的中國企業(yè)不應(yīng)再惡性競爭,而更應(yīng)抱團取暖。
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